Auf dem Rücken eines seltsamen, großen, dunklen Tieres verlässt ein kleiner Junge sein Zimmer und reitet durch die Nacht. Das Nacht-Tier befolgt wortlos, was der Junge sagt. Zusammen durchqueren sie die Stadt, schwimmen über‘s Meer, steigen in die Berge — immer weiter in die Welt hinaus.